达摩到中国弘扬大乘佛教之时,正值南北朝分裂时代,民心凋敝。达摩行医济世,在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵,在日久相处中小婵心生爱慕,这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏,国师流支三藏自觉地位受到威胁,便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争,最终达摩不但战胜了对手,更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺,达摩面壁九年,对禅理和武功都有了更深的彻悟,并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起。。女高中生土屋圭是个空手道高手,最擅长用高踢击倒对手。然而道场的师傅松村却不愿授予她黑带。松村告诉圭:“空手道的真谛在于型,你只想着打倒对手说明还没达到境界。” 一群格斗高手和武术强者组成了“破坏者”集团,他们专门用暴力为委托人铲除眼中钉。叛逆心大作的小圭竟加入了这个集团。通过入团考试后,圭得知了破坏者集团的真相。师傅松村的道场面临危机,一场大战迫在眉睫……。