民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。1949年,决定中国命运的三大战役相继落下帷幕,国民党在大陆的统治日薄西山,风光不再。面对山雨欲来风满楼的局面,蒋氏集团依旧做着最后的挣扎。为了巩固国民政府的统治,保密局炮制了一份秘杀名单,名单涉及国军内部众多思想先进的将领以及党内外的民主进步人士。中共方面获知名单的存在,于是授意潜伏于国民党国防部的地下党员沈剑秋追查名单的下落和详情。为此,沈有意接近委员长侍从室的特工林怡,结果招致保密局行动处处长蒋公绰的嫉妒和猜疑,蒋旋即对其真实身份展开追查。
围绕这份攸关数十人命运的名单,各方势力相继卷入其中,上演了一场充满理想与自由的血泪传奇……。