野心勃勃的律师库伦(比尔普曼)即将成为联邦法官,却不智地在得到奉派之前喝酒误事,强迫新来的秘书苏菲(嘉柏莉安沃)与他在办公室内发生性关系。另一方面,有前科记录的青年纳森(戴文沙瓦)决定进城见见他素为谋面的生父--库伦;在纳森尚未来得及对库伦表明身份前,这对父子见了面,不知纳森身世的库伦竟向儿子提议,欲雇用纳森去杀向他勒索的苏菲;纳森拿著装满钞票与一张照片的信封后离去,向朋友提起此事后便将信封丢弃。不料,朋友之中有一位亟需现金周转,因而将信封捡了回来,决定「拿人钱财与人消灾」,杀了照片中的女人;纳森能及时阻止友人犯下大错吗?。列车随记忆缓缓前驶,她回到当年因为战乱而逃离的故乡,想要接走留在老家的祖母,但这次,就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境,当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦,究竟还有什么可以寄托乡愁与思念? 导演以充满情感的凝敛影像,将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧,转化为个人对国族的感性思索,一幕幕诗意的画面层层堆叠,我们仿佛也随着剧中人的流浪,在历史与时代的迷雾中徘徊,走进塔可夫斯基的风景中。。