安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。曾经,华芳凝(汪明荃饰)是红极一时的超级巨星,然而,一晃眼四十年过去,如今的华芳凝人气再也无法和当年相比,而她的身体亦出现了问题。在接受了心脏手术后,华芳凝震惊的意识到,由于自己一心扑在工作和交际之上,她和孩子们之间的关系已然坠入了冰点。 华芳凝联系上了远在台湾的大女儿潘思南(赵希洛饰),想要从她开始,重新修复彼此之间千疮百孔的亲情。在前往台湾的途中,华芳凝遇见了名为罗斌汉(刘松仁饰)的男子,罗斌汉的妻子(米雪饰)去世了,悲伤之后,他决定前往妻子的故乡台湾纪念凭吊。之后,华芳凝又结识了创作人桑上恒(方力申饰)三人之间交织出了一个有笑有泪的故事。。离开苗家多年的阿榜,回到故乡山寨,起初不适应山里的生活,后来在姐妹们和苗族小伙合当、台湾帅哥冠筠的帮助下,置身在“姊妹节”浓郁的节日气氛里,感受到民族文化的魅力,回归到淳朴精神家园。