六十年代,香港警察受贿成风,赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金,十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟(黄秋生 饰)为破案不择手段,上峰施压,火麒麟如常去街上拉人顶罪,大学生韩志邦(方力申 饰)遭其陷害毒打,韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔(王晶 饰)出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功(梁家辉 饰)时任华人总探,为人狂妄,出手大方。陈细九(陈奕迅 饰)心地善良尤擅察言观色,深得乐哥赏识,短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长,但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年,香港的贪污恶风震动国际,廉政公署成立,长官严国梁(林保怡 饰)聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍,严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际,却意外的发现了此生真爱……。理加(原田知世饰)与健吾(渡部笃郎饰)是一对同居四年的情侣,在理加完全无预警的情况下,健吾却深深爱上另一个女孩华子(菅野美穗饰)疑情的理加原本只想守著两人同居的房子等待健吾回头,怎奈热情奔放的华子却硬是闯入理加的生活圈,刚开始理加对这个与自己截然不同的情敌完全没有好感,可是不知不觉中却渐渐对她产生关心,难解的三角关系会如何找到出口?。