生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。地震即将来袭,大马受幺鸡唆使参与赌博,结果输掉了全部产业,恼羞成怒的他打残了设局的幺鸡和自己的老婆,被判入狱服刑。不甘在监狱改造的大马骗取了保外就医的机会,不料此时地震来袭。大马与狱警小李争相救人,小李不幸被砸成重伤,临牺牲前他叮嘱大马返回监狱接受改造。大马得知妻子遇难、幼子失踪,希望找回儿子再去服刑,小李的父亲是一名老警察,他开始暗中追踪大马。宋姐身患癌症,她对玛雅预言深信不已,大马的儿子被她收养,并取名挪亚。老李帮大马找到了儿子,但挪亚并不认他这个父亲,在与宋姐的夺子大战中,大马竟与其擦出爱的火花。由于挪亚患上地震后遗症,爱子心切的大马筹钱为儿子打造可以庇护心灵的“挪亚方舟”,就在这时,幺鸡出现了……。