徐秋影是民政局战勤科工作人员,在和同事何彬结婚的前夜,她被人暗杀了。公安局侦察科长汪亮和处长杜永楷接手了这一案子。在现场侦察过程中,他们找到了一个军服钮扣和一个子弹壳。经调查,钮扣是徐秋影以前的恋人——转业军人彭放衣服上的,而且,又在彭放家搜查到了手枪和子弹。根据以上线索,杜永楷认定凶手是彭放,而侦察科长汪亮对此提出了异议。经过进一步侦察,终于使案情大白。原来,徐秋影曾是特务组织成员。解放后,她没有向政府坦白交待,也不敢检举别人,内心处于极大的痛苦之中。秘密潜伏的特务邱涤丹和罗精达让她窃取我战勤情报,徐秋影不愿意干,因此,惨遭邱、罗的杀害。为转移公安人员注意力,邱设计了一系列假线索栽赃给彭放。最后,邱涤丹及罗精达等特务被我公安人员一网打尽。。世界摔角选手知勋正当名气蒸蒸日上时,东进却放弃了选手梦而成为暴力组织的老大,多年后,两人相遇的一天,东进被对手丁会长袭击,打斗中东进失守杀了人,而知勋却自愿代替东进坐牢.关在济州岛牢里的知勋,每天做做杂事,有空时画一些画,过着与世隔绝的日子,同时也拒绝了东进邀他加入组织的请求.不久后,东进与丁会长的权利之争愈演愈烈,东进决定亲自来邀请之勋,却在途中被丁会长杀害……。