故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方,频发的战乱使得百姓民不聊生,各路怪力乱神频现,一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难,在重重谜雾中不畏凶险,抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相,将光明带到黑石岭……。手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日,司令王维忠之子阿积设宴,李生三人往当杂工。饮宴之际,运输署长至,询问有关储备金之运送事宜,三人起夺金之念。王维忠为人奸狡,暗使管家祥伯派人假意夺金,并杀运输署长,不料三人棋先一著,王司令以为三人乃祥伯指使,不以为意,见三人不杀署长,唯有亲自下手杀之……。落拓的周刊杂志记者榎木田辗转来到一间伫立在大山深处的咖啡店。据说许多到访过这里的客人都接二连三消失,嗅觉敏锐的榎木田认定咖啡店的背后藏有巨大的秘密,于是不远万里追踪而至。女主人真理子(关惠美饰)热情温柔,然而偶尔又会闪现出落寞阴郁的神情。榎木田假扮成客人,向店内的常客打听消息。常客中有体质变弱的健美选手松浦(角田信朗饰)、逃婚而来的飞鸟(市川由衣饰)、在头脑中规划着无差别杀人计划的卓(藤原薰饰)。随着调查的深入,榎木田发现真理子似乎四处延揽有自杀倾向的人。自杀者手持玫瑰作为接头暗号,经由女老板引领来到咖啡店的二楼。真理子会交给对方一个信封协助他们自杀,而交换条件却令人万万也想象不到……。