本片以朝鲜初期时代为背景,戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬(宋康昊 饰)拥有看面相识人的技能,但却由于身份卑微只能和妹夫(赵郑锡 饰)还有儿子镇衡(李钟硕 饰)隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘(金惠秀 饰)专程来拜访了金乃敬,并游说他前去汉阳靠看相赚钱,但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营,赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞(白允植 饰)的赏识,甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君(李政宰 饰)争夺王位的争斗中,并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋,可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。。1956年,日本防止买春法施行,原本兴旺一时的艺伎行业受到重创,从此江河日下,不复昨日辉煌。在东京花街经营艺伎馆的鸢奴(山田五十鈴 饰)更显吃力,此前她被男人骗取钱财,麾下的数名艺伎又各奔前程。偏偏鸢奴又是个个性颇强的女性,对待不喜欢的男人总是提不起兴趣。就这样,她和女儿胜代(高峰秀子 饰)以及其他几名艺伎过着东挪西借、节衣缩食的日子。因失去丈夫与孩子而失去生活来源的梨香(田中絹代 饰),为了生计来到鸢奴的艺妓馆担任女仆,亲眼见识到这些看似风光实则各有酸楚的女性真实的生活……
本片根据幸田文的原作改编,并荣获1957年蓝丝带奖最佳女主角奖(山田五十铃)、1957年电影旬报最佳女主角奖、1957年每日电影最佳女主角和最佳艺术指导奖。。