永远的乐观主义者诺拉在纽约市度过了年轻的成年期,并依靠她与父亲、祖母和表弟牢不可破的纽带。诺拉为了改善自己的处境,与埃德蒙一起踏上了神奇的海外之旅,沃利和布伦达在他们的关系中迈出了一大步,奶奶发现了新的职业。。阿龙(周润发饰)为人聪慧机灵,略懂千术,他只身一人进城找到了名声大噪的头号老千屠一笑(谢贤饰),初生牛犊不怕虎的阿龙向屠一笑发出了挑战,结果可想而知,阿龙输得一败涂地。可是虽然输了,但是屠一笑在阿龙的身上看到了无限的潜力,于是破例收他为徒,两人前往上海打拼。 在上海,阿龙和屠一笑结识了名叫霍思灵(汪明荃饰)的女子,霍思灵的善良和温婉深深的吸引了阿龙的注意,后者对她展开了热烈的追求。然而,霍思灵却对成熟稳重的屠一笑情有独钟,可是屠一笑在前一段失败的感情中受伤颇深,对于霍思灵的示爱,他总是躲躲闪闪。。