为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品,韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天,“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在,两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年,顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九,从而找到了人生的自由。。三毛是旧社会的苦孩子,他无依无靠,受尽了折磨,但它又是一个善良的、勇敢的好孩子,他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷,寻找能暂时得以糊口的营生,更是见遍了世态炎凉……。