1919年,随着第一次世界大战结束,被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气,旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开,中国作为战胜国之一,派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧(陈道明 饰)等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下,中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词,驳斥日方无理要求,然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭(何政军 饰)之妻梅(许晴 饰)专程赶赴巴黎,寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。。人山人海的东京车站,角落里轻轻拔枪,面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。 “格路德”,日本头号杀手组织,排名第三的皆月美有树人称“野良猫”,以身穿黑色和服,腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻,惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人,也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时,她意外的被组织内的人马追击,看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。 一号杀手,年老的花田五郎在京都指点皆月:组织风雨飘摇,各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容,据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去,回返途中收留了孤女韩英惠,一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤,这次下手杀人的却是上京小夜子。 组织内的杀手继续原因不明的被杀死去,每人都面带诡异的临终一笑。面对危局,皆月毅然出战,向“百眼”下了战书,约定了高手...。