狐妖小红娘无暮篇
15 年前
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在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。
女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片，由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚，显得那么天真可爱，他们一起撑伞散步，讲些琐事，日久生情，永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。
但永元却有着难言之隐，不能直诉给德琳。季节更替，八月过去。见不到永元的德琳写信给他，塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里，德琳在闭门的照相馆橱柜中，见到自己的照片……。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧，健次（浅野忠信 饰）从小成为孤儿，生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州，并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩，把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活，日子过得平静舒适。
若户大桥边，一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人，有着各种复杂的背景。老板间宫（中村嘉葎雄饰）是个热心善良的人，让公司成为了职员们的港湾。
当健次看到间宫的妻子千代子（石田惠理饰），他惊呆了，这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧，对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇，把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。
