在汉城郊外,独自一人的青年余永元(韩石圭饰),经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑,坦然面对生活,照相馆里挂着不同的照片。
女交警金德琳(沈银河饰)由于工作的关系,每天都要到照相馆冲洗照片,由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚,显得那么天真可爱,他们一起撑伞散步,讲些琐事,日久生情,永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。
但永元却有着难言之隐,不能直诉给德琳。季节更替,八月过去。见不到永元的德琳写信给他,塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里,德琳在闭门的照相馆橱柜中,见到自己的照片……。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧,健次(浅野忠信 饰)从小成为孤儿,生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州,并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩,把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活,日子过得平静舒适。
若户大桥边,一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人,有着各种复杂的背景。老板间宫(中村嘉葎雄饰)是个热心善良的人,让公司成为了职员们的港湾。
当健次看到间宫的妻子千代子(石田惠理饰),他惊呆了,这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧,对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇,把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路,自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援,却看见了蒙古人天葬的尸体,惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待,并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活,这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久,谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走,贡巴又托亲戚把他接了出来。最后,这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。