大明王朝洪武十五年的重阳节,朱元璋携妻率队重游皇觉寺,当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜,回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程:在濠州皇觉寺里,朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐,但人在佛前,却没有禅心,于是教他熟读史书。由于连连征战,灾荒频频,寺庙没有足够的粥供给众僧了,朱元璋只好云游四方,开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地,被人救起。尽管食不裹腹,却暗察时态变迁;在元朝统治风雨飘摇之时,他断定这是乱世出英雄的大好机遇,于是投身郭子兴红巾军,做了郭子兴亲兵……。民国十二年间,北洋军阀势力逐渐瓦解,但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院,买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安,派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争,在黄埔滩头惨烈上演……。