电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。鄉下青年胡立歐來到馬尼拉,一面在建築工地忍受低薪,一面尋找青梅竹馬。然而,這座殘酷城市似乎布下天羅地網,為了生存、為了心愛的女子,胡利歐必須賭上一切,付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作,片中大膽描繪男妓同志,通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法,被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。。