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10 年前
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曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。
为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。故事发生在抗战年间，田中清辉（宝田明饰）是日本的随军记者，在受伤之后和部队走散了，流落荒野。赵老爹（吴家驤饰）的独生子上了前线，思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子，强行带回了家。赵大妈（王莱饰）双目失明，也以为田中就是自己的儿子，看着两个老人又哭又笑，田中不忍心戳穿真相。 媳妇阿翠（乐蒂饰）是明白人，她一眼就认出，田中并非自己的丈夫，之后，她又得知田中是日本人，默默的起了杀心。在刺杀田中未遂之后，田中告诉阿翠自己自己乃反战学生，随军采访实属被逼无奈，阿翠这才逐渐的对田中收起了戒心。。
