该剧讲述了警察田志平与妻子卜玉琴平平静静地生活了二十年。二十年后卜玉琴的前夫苇子越狱潜逃,并开始实施复仇计划,一心要夺回妻子和女儿,结果却被自己的亲生女儿敲响了丧钟。。北宋真宗时期,宋辽之间进行了一场旷日持久的战争。时值中秋,辽邦大元帅肖天佐,举兵南侵,在边关之外摆下了一座"天门大阵",要与宋军决一死战,以实现南进中原之野心。三关元帅杨延昭,为戍边破敌,亲率焦、孟二将及其他将士试探"天门阵",不料被辽兵察觉,引起激战。杨延昭力斩辽将,趁势追歼,不料误入迷阵,眼看就有落马被擒之险。此时在峭峰观战的穆桂英飞身杀入阵中,其势锐不可当。肖天佐不支,落荒而逃。穆桂英带领杨延昭夺路而出,化验为夷。杨延昭在急难中巧遇智勇神将,大为惊叹。回营后,杨延昭力荐穆桂英,而代表皇权势力的八贤王却认为穆桂英是山寇之女,其父又是罪臣,不应起用。延昭之子杨宗保,一日奉命巡营来到穆山脚下,为了争一只大雁,被穆桂英"捉"上山寨,二人一见倾心,私定了终身。延昭得知此事非常高兴。但穆家积怨未消,不肯下山扶宋,使他怀若抱冰。在这战不能胜,求救无援、请贤不到的紧急情况下,杨延昭果断地采取了计斩宗保、引贤下山的妙计。穆桂英下山,献出了"破阵方略图"。杨延昭观图后更觉穆桂英不仅武艺超群,而且韬略在胸,认定这才是年轻有为、才华出众、制服辽邦的三关统帅。杨延昭决心将帅印让给穆桂英。八贤王却坚决反对,两人为此相争不下,形成僵局,最后他不得不以"交印"相激才使八贤王让步。穆桂英登上帅位,手捧皇家玉玺,亲率士卒投入收复失地、保卫边关的抗辽战斗中。。19世纪末,北京城内一豪华住宅,帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国,要她一同私奔。这时,帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸,二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府,却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上,公子打扮的文瑞为抗婚,请求查尔斯帮忙办理英国护照,别里科夫伺机向查尔斯寻衅,一时危机四伏。
第二日晚,帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时,公使夫人失踪,造成惊动京城的一桩公案,日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索,被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息,却在府内后花园发现了安娜的尸体,惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事,公使惶惶不安。这时,刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵,他被吓得魂不附体,向安娜画像忏悔,不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇,安娜的“幽灵”忽至,查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来,与幽灵交战,幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府,发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画,死尸也被送走。为救哥哥性命,文瑞派人带画追去。。