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25 年前
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为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜和海库斯。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹，希望能从她口中拷问出蓝爸爸将她变蓝的秘密。
为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨、厌厌、浮浮重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……。俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家，对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…。
