彩虹村本是民风淳朴的和谐之村,谁知新上任的知县却见不得村民们互助友爱,认为人性本恶,于是搞得村子上下鸡犬不宁,人人自私自利。原来这新知县马麟大本是朝廷四品高官,可是却生性贪婪,心术不正。其二弟马麟举更是一个好色之徒,唯有三弟马麟祥为人善良,英俊潇洒。可就在马麟大来彩虹村上任的路上,三弟却不知所踪。原来此时的马麟祥偶遇了彩虹村相国夫人的侄女紫云,两人一见钟情。最终,彩虹村能否重拾往日的美好?马麟祥与紫云又能否有情人终成眷属呢?。1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。