北京某年冬天,来自外省的小博(于勃)在某家服装店打工,因为踏实勤恳,他得到老板娘青姐(杨青)的喜欢,后者不但让他住进了家中,还热心介绍女友阿梦(鱼梦洁)与他认识,期望两人能成为恋人,但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡,青姐搬到了阿梦处。
不久,小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作,来到同乡冲冲(魏建刚)家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家,每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”,小博到来时,他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归(崔子恩)则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目,他的听众只有冲冲一个。小博的出现,打破了冲冲与归归原本稳定的关系。。在名为“玩具屋”的非法地下组织中,每年都有大量的“生物体”被制造出来,这些生物体表面上和人类无异,却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”,他们被租赁给世界各地的黑道富豪,用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋,消抹掉所有的记忆,重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科(艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰)就是这些“玩具娃娃”中的一员,与其他伙伴不同的是,偶然间,艾科竟然产生了自我,面对自己的处境和状态,艾科的心中充满了疑惑,这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时,名为保罗(塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰)的联邦探员也盯上了艾科。。