东北工业末期,主人公陈胜利因意外伤害罪入狱十年,刑满释放后时过境迁中的陈胜利通过开办一个幼儿园而化解十年的恩怨,并与张歆艺饰演的女主角演绎了一场既热烈又遗憾的爱情。 影片讲述了上个世纪九十年代东北,一段充满风格化色彩的黑道大哥如何重新面对人生挑战的故事。十年时光,一座城市已近乎枯竭。胜利想洗掉背后的关公纹身。曾经的俱乐部里留下一个烂摊子,一所经营不善只剩下几个孩子的私人幼儿园,园长为逃债跑路。胜利在城里仅剩的歌舞厅与小美相遇,发生了一段离奇的故事。。19岁的女孩玛姬(卡林•卓尔 Karyn•Dwyer 饰)退学后来到了一家经营性方面的书的书店打工,这里聚集了好几个女同性恋者,因此玛姬经常受到那些同性恋朋友的勾引。这天,玛姬碰上了流浪歌手吉姆(克里斯听娜•考克斯 Christina•Cox 饰),吉姆虽然是个女孩,但却是个假小子,两个女孩自然而然的堕入了爱河。随后,玛姬租了一间大房子,和吉姆一起同居了。然而不久,玛姬的母亲(温迪•古逊 Wendy•Crewson 饰)和她继父离婚了,带着她的弟弟保罗前来投奔玛姬。深知母亲是个传统的女人,玛姬隐瞒了她和吉姆的关系。和家人在同一屋檐下,玛姬和吉姆的恋情究竟能否继续前行?。