在一个远离城市喧嚣的所在,有着姣好面容的英淑(朴宝英 饰)似乎与温柔娴淑绝缘,就读于洪城农高的她平日里时常带着一群女混混和邻校的帮派打架斗殴,身上的伤疤成了家常便饭。与之同校的姜中吉(李钟硕 饰)拥有一副好皮囊,他隔三差五寻花问柳,在花丛中恣意招摇。就读洪城工高的不良少年光石(金英光 饰)和英淑、中吉都是旧相识,他对英淑抱有好感,将其视为自己的女人,只是英淑不以为然。某天,美丽的女孩韶熙(李世英 饰)为了养病从首尔转学到洪城农高,她自然成为中吉下一个狩猎的目标。
青年男女们傻乎乎的热血青春,有趣的故事就此展开……。愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。