十九世纪中期,意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中。为了解放祖国,轻骑兵上教安吉罗(奥利维•马丁内兹 Olivier Martinez 饰)密谋发动暴动推翻殖民统治,然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖,安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区,那里哀鸿遍野,人们近乎疯狂。当地人认为是安吉罗投的毒药,安吉罗无端又成了追捕的对象。
一天,安吉罗无意中从屋顶掉到了一间阁楼里,偶遇了与丈夫失散了的女子宝林娜(朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche 饰)。得知宝林娜现在处境艰难时,安吉罗决心帮助她找回她的丈夫。当他们在疫区穿行时,宝林娜不幸身染疫症……。在中国的抗日军史上,找不到一支以袍哥为首的抗日武装,在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号,在一个日本老兵的回忆中,让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许,历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事,是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装,施杀在西北战争中……。