母亲死后,原本生活在被大量外国移民视为淘金天堂的“元都”少女被送到妓女固力果(卓娜)处,将少女暂时收留后,固力果依据纹在胸前的蝴蝶给她取名凤蝶(伊藤步)。不久,凤蝶在固力果的带领下于名为“青空”的废品安置区兼汽车修理站,结识了火飞鸿、狼朗等来自不同国家的“元盗”,并逐渐与他们熟识成为好友。
一盘录有美国歌曲《My Way》并隐藏有制造伪钞磁性感应资料的磁带令众人一夜致富,而在发财后,他们也开始走上不同道路,其中有出色演唱天赋的固力果被唱片公司签下,并在公司逼迫下与大伙断了关系。而磁带的主人,黑社会老大刘梁魁(江口洋介)得知磁带下落后,开始派手下追杀火飞鸿、固力果等人,众人的命运开始相互牵制。。充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。