在宁静的小村庄里,一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦(山田孝之 饰),去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了,可是故事并没有结束。佛祖(佐藤二朗 饰)显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地,打败魔王。
女刺客阿紫(木南晴夏 饰),法师美列布(室毅 饰)和剑士团丈(麻伸宅 饰)接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上,勇士们披荆斩棘奋勇杀敌,遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具,为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前,面对它的强大,这四个渺小的人类真的能够获胜吗?。一封封的匿名信,勾起了志焕(车太贤 饰)对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职,一天他忙里偷闲在拍照,秀仁(孙艺珍 饰)和景喜(李恩珠 饰)走进他的镜头,也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了,可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃,他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格,此后三人常常走在一起,建立起了友谊,三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时,秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬,因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁,志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现,也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动,就在这时,他知道了一个鲜为人知的秘密……。