1957年的秋天,凯茜(朱丽安•摩尔 饰)与丈夫弗兰克(丹尼斯 •奎德 饰)生活在美国康涅狄格州的一个小镇上,他们的生活舒适平静,有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是,她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系,她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德(丹尼斯•海斯伯特 饰)交谈,雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题,众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语,因此他们一直勉强维持着双方的关系,但各自心中都各有爱人……。十年前,发生了震撼世界的重大事件“第一次爱之夏”。兰顿失去了他的父亲阿德洛克,现在已经在边境城镇贝尔福雷斯特参加了塔州联盟军校。被称赞为英雄的已故父亲。什么都没有的单调日常。兰顿身边的一切都很闷。但在兰顿面前,世界上最古老的LFO尼尔瓦修突然出现。从驾驶舱出现的是优莱卡。兰顿和优莱卡的旅程将在哪里结束?。