故事主人公是一名加纳移民Lucky,他在纽约做着非法的假冒商品销售活动,毫无保障的生存境地和多彩的喧闹城市形成鲜明对比。就在此时,一个自称是他儿子的男孩突然来到他身边,Lucky一成不变的生活被彻底颠覆,他既要照顾孩子,还要维持自己的生计……。偶然的机会,街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅的女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发,他邀请予丽与之合作,共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动,整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴,好不容易参加还大量酗酒,胡言乱语,闹得场面分外尴尬。
在此之后,兆邱反而对予丽更加感兴趣,他尝试走入予丽的家中,却发现这个女孩身边充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是,鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机,两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解,兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……。1972年的貝魯特,美國外交官梅森史凱爾斯(喬漢姆飾)主辦了一場派對,恐怖份子突然攻擊派對,造成了血腥悲劇...... 10年後,梅森回到波士頓工作,但也成了酒鬼。一天,有個陌生人接近他,給他護照、機票和現金,加上一封來自「朋友們」的緊急邀請,要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達,看到之前美麗如畫的海濱城市,已變成深受暴力之害的戰區,他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利(馬克佩雷格里諾飾),美國大使館給他的任務就是前往談判,對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾,據說他遭到以色列監禁,必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。 大使館派珊蒂克勞德(羅莎蒙派克飾)協助梅森進行談判,他祕密跟綁匪碰面,並設法發現線索,來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過...。