13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年,他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉,于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装,原本满心欢喜的去参加派对,谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家,第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已,不过却也因此得到不少的乐趣,比如捉弄欺负他的孩子们,跟踪斯黛拉等等,当然与此同时也闹出了笑话。
他的人生开始有了微妙的变化,借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时,斯黛拉被神秘之人绑架了……。1993年夏,中原地区的一个小县城,陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试,他说服了一起上补习班的女友郭萍,去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折,从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目,回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒,骑着自行车又出发,去讨个说法,这时距高考只有十四天了,两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游,但再次见到郑大姐,她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们,两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望,给他两千块钱让他出去打工,而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后,跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班,然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候,他无法拒绝,这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行,他们开始争吵,分手,彼此在国道上寻找失踪的对方,最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬,郭萍忍受不了思绪内心的背弃,在一个夜里,她离开思绪独自上路了。。