东汉末年,世道离乱。作为当权太监的孙子,曹操(赵立新 饰)自幼过着养尊处优的生活,却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后,曹操和夏侯兄弟游行乡里,进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍(孙洪涛 饰)和袁术。经朝廷官员举荐,曹操被任命为洛阳北部尉,他不偏不倚,令行禁止,刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰,也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断,朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中,曹操投笔从戎,与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
本片依据《三国志》相关记载改编。。1782年,朝鲜正祖为了反对老论的势力,查办各地贪污,期间任命崔侧根(金明民饰)为探正,他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀,崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶,然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死,案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼(吴达洙饰)为助手后,接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀,她生前开辟高山乌头农场,宣扬平等理念,深得奴隶爱戴,金贤英死后,农场被交给美艳的韩商行(韩智敏饰)打理,而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源,贪污案和烈女案的线索交织,同时指向了韩商行……。