讲述上世纪30年代江南农村女子秋月和春花在上海几十年的人生沉浮故事。其中穿插了和李子健、强子等人的恩怨情仇。。影片讲述了美国南方农民本德伦为遵守对妻子的承诺,率全家将其遗体运回家乡安葬的“苦难历程”。整整十天的行程灾难重重:大水差点把棺材冲走,后来拉车的骡子被淹死,大火将遗体焚化。结果长子失去了一条脚,老二发了疯,三子失去心爱的马,女儿打胎不成,反被药房伙计奸污,小儿子也没得到向往的小火车,而本德伦却装上了假牙并娶回了一位新太太。。故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩(姚德冰饰)的中共交通员,他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头,窃取国军情报。作战处武处长(姚克勤饰)将计就计,安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料,一直与武有矛盾的情报处魏处长(郭浩饰)派人劫走了林纪恩,我地下党员作战参谋肖剑锋(马晓伟饰)及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰(陈肖依饰)交接敌作战图纸之机,引起突然而至的武处长怀疑,夏雪兰自演“苦情戏”,趁机取走图纸。情报泄露后,肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑,并借口关押了肖剑锋。紧急情况下,我地下党负责人,真正的213魏处长挺身而出......。