黄大仙本乃金龟托世,千多年前,因不忍凡间受苦,擅作拯救,被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家,名黄初平,替刘家管羊。平与侍婢小兰感情要好,却被少爷针对,观音暗助。观音向平报梦,平遂向赤松观大师求道,获赠经修练。一别数年,平修为大进。大师临终前指点平日后去向,平决独自云游四海以救苦难,与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药,声名远播。王小二好赌成性,欲将妻子卖到妓寨,得大仙化解。天将不满大仙妄自施法,得观音平息。村民受毒水所困,大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财,二人斗法,玄通不敌,村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢旱灾,大仙与村民一起求雨不果。原来此乃上天意旨,大仙向仙人求教,即以自身之血化雨挽救灾民,终能成仙。。抗美援朝期间,美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后,敌人远东情报局不甘心失败,遂派遣特务马小飞通过列车上当乘务员的女特务王曼丽接头,同本溪开药店的暗藏特务吴济春勾结,指使特务徐福祥颠覆我军列未遂后,又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争,自己则化名顾野平打入敌人内部,并让铁路报务员何兰英协助自己的工作,掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子,妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线,结某阴谋被粉碎,吴济春被二楞子击毙。一计不成,敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......。