X档案关闭后,穆德(David Duchovny 大卫•杜楚尼饰)和斯科莉(Gillian Anderson 吉莲•安德森饰)被分开。穆德受命执行监听工作,斯科莉则回到学院读书。 某日国会议员麦特森(Raymond J. Barry 饰)向穆德透露一条消息,称在波多黎各接收到外星人的电讯。为了在特种部队之前找到外星人的证据,穆德只身前往。得知消息的斯科莉赶到穆德住处,从电脑中的旅客名单中找到线索,尾随来到波多黎各。 在波多黎各阿雷希伯,穆德偶遇一个当地人,并从他手里得到一幅外星人的画。但不久后此人便离奇死去。穆德最终能否找到外星人来访的证据?。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼,这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修,租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天,一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里,说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫,只想拿她开心,便谎称自己是李的大学同学,并说李出差去了,回来后要与她结婚。葛藤子非常感动,决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感,使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴,还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时,从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友,更不满贺对葛的戏弄,道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了,决定帮助她,他托朋友给葛拍电报,谎称后天李红星就回...。