接续着第一季的故事,在舞会结束后的停车场,被棒球袭击的Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰)却夜夜守候。最终Justin苏醒了,却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力,Brian让Justin克服了心理障碍,且重新拿起了画笔,自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣,让Justin渐渐远离了Brian,进入到新的关系中。
这一边,告别了David的Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰)不忍受之前工作的同事奚落,开了漫画店,也因此邂逅了大学老师Ben(罗伯特•甘特 Robert Gant 饰);Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)因为上班时看色情影片被逮住,经过低潮期的他因此开办了色情网站;替Ted网站做模特的Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰)因此在网络上爆红,有了许多的支持者,其中不乏大亨……。首富林家夫人在生产时遇到仇家追杀,导致不慎遗落刚刚诞下的双生胎中的妹妹。遗落的妹妹被一个农户捡回家长大取名为二丫,却因为不是亲生的,从小吃不饱穿不暖,还要被家中的姐姐欺负,被村民排挤。。两个孤独的陌生人在一家神秘的间谍机构找到了工作,该机构为他们提供包含间谍活动、财富、环球旅行和一栋曼哈顿褐沙石房屋的炫丽生活。条件是什么呢?成为John和Jane Smith,一对包办婚姻中的夫妻。如今结婚的John(唐纳德·格洛弗 Donald Glover 饰)和Jane(玛雅·厄斯金 Maya Erskine 饰)每周都要执行一次高风险任务,同时还要面对新的感情里程碑。当两人对彼此产生真感情时,他们复杂的身份伪装变得更加混乱。哪一个风险更大:间谍活动,还是婚姻?。