拖着久病不堪的身子、带着事隔二十年的仇怨,蓝玉山和女儿蓝蝴蝶回到了地处陕北高原的沙河镇。二十年过去了,当年杀妻夺子的仇人吴子雄凭借其在沙河一带开设的灵芝堂药铺,如今已是富甲一方的贵人。在第一次夜袭吴子雄未果后,蓝蝴蝶把爹安顿在沙河镇外一间破败的土坯房里,一边养伤治病,一边伺机再来。 蓝玉山的出现让吴子雄坐卧不安的同时,二十年前的一段往事又重新浮现在自己的眼前。二十年前,为了在老太爷面前显示传后的烟火,吴子雄把蓝玉山的儿子抢进府中后,将蓝玉山的妻子推下了深井。而当晚蓝玉山夜闯吴府,却错把吴子雄的女儿抱走。当年被抢回来并取名天赐的儿子,如今已是青春年少、一表人才。刚刚在西州医专毕业的天赐又接到了公派去法国留学的通知。 带着父亲的期望,天赐上路了。在中途借宿客栈时,天赐无意间走进了蓝蝴蝶和爹藏身的土坯房。蓝玉山的病情和蓝蝴蝶的纯情美貌让天赐在客栈里一拖再拖...。萨莉亚苏丹(多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰)一直无法原谅妻子和自己的弟弟偷情,尽管妻子已经不在人世,但他依然被愤怒和绝望侵扰,整整四十天无法入睡,肉体和精神都已经濒临崩溃的边缘,再这样下去,他不仅无法继续坐在王位上,更有可能连性命都丢掉。 按照律法,萨莉亚苏丹必须马上找到一名女子与其结婚,可是,萨莉亚苏丹早已经失去了对女人的全部信任,他决定在新婚当晚便处死自己的妻子。这个命不久矣的女人便是桑赫莱扎德(米莉·阿威塔尔 Mili Avital 饰)。然而,桑赫莱扎德并没有屈服于命运,而是运用自己会讲故事的天赋,用一个又一个充满了天马行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命,并且最终唤起了萨莉亚苏丹对于爱情的渴望。。