昭和38年,明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈,期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力,警方动员所有力量,发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三(菅原文太 饰)为壮大实力,说服中立派义西会会长冈岛友次(小池朝雄 饰)加入明石一派。同时,广能组干部河西清(八名信夫 饰)被刺,双方战争扩大化,袭击事件频发。明石组岩井(梅宫辰夫 饰)出计借河西葬礼之际集结西日本同盟,给山守组突然袭击。然计划被打本(加藤武 饰)泄漏,山守义雄(金子信雄 饰)向警方检举,广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一(松方弘树 饰)填补空缺,和山守组少壮派武田明(小林旭 饰)展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。在耶麻台国女皇选举的盛典中,人们都沉浸在热闹的氛围里,却没有料到危机的迫近······ 等到火的护卫(日魅子生父母,当时日魅子还是婴儿)向墨火祈祷和准备完毕后,众候选人在祭司的陪同下开始进入地下神殿。此时,依雅才发现大事不妙······正当选举进行时,突然传来了警报---狗根国以浮游要塞发动大规模袭击。城里顿时火海一遍。由于疏远防范,致使狗根国很快就控制了局势,形势不利下,依雅只能眼看着紫香乐进入地下神殿。 选举已经被打断,而紫香乐为了满足其父王的统一愿望,想将墨火抢走用来征服世界,并杀掉女皇后补们以除后患。出于保护意识,众候选人突然间被墨火传送到城的上空了,但在他们眼下的,是硝烟弥漫的耶麻台国······在地下神殿里,紫香乐为了知道将墨火转移的方法,以火魅子作威胁,为了保护日魅子的一与(火魅子之母)被紫香乐所杀。在得不到答复下火魅子被投向火焰中,但...。卢征回到这家诊所所在地,继续执行未完成的使命,原来这家诊所是日军的一个废弃实验基地,一箱遗留下的“金条”成了困扰卢征的枷锁,寻找箱子、藏箱子、用箱子交换女护士的妹妹,一干人众为争夺箱子用尽了心机,卢征主动被人催眠,回顾自己在诊所经历的一切,寻找真相;卢征被自己身边最亲近的人下毒,命悬一线;幸得华严小镇女“管家”及时出手挽回危局,卢征最终完成了一个执行者的使命,送出了自己用生命换来的情报。。