1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。在经过了一系列惊险刺激的大冒险过后,剑客靴猫踏上新的征程。这次他来到一片辽阔壮丽的荒原,当他正纵马驰骋之时,却被一群全副武装的士兵拦了下来。在验证身份之后,剑客靴猫被带进一座华丽庄严的王宫,并见到了亚历山德拉•贝拉冈巴公主。公主愁眉不展,面带忧伤,原来她王冠上的熔火之心红宝石被来自法兰西的盗贼耳语大盗偷走。在追捕耳语大盗的过程中,卫兵们捉到大盗的三个跟班——三只超萌看似天真无邪的幼猫。可是公主与卫兵却称他们为恶魔,公主拜托剑客靴猫从小猫口中问出耳语大盗的巢穴,并召回宝石。剑客靴猫欣然应允,不过他却轻视了眼前这三只诡计多端的小猫……。清同治年间,永福从被杂耍团的孙家收养,与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠,永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手,让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女,被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面,于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人,刘爷说他可以帮助永福入宫,但要永福先要净身。永福见满珠心切,马上答应了刘爷,而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后,一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英,在妓院护驾,被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后,慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制,永福、满珠终于走到了众人面前。。