秀京是一名有着不堪回首过去的新闻记者。当年十几岁的时候,她和闺蜜敏秀想去公园玩,结果敏秀消失得无影无踪。秀京深感责任,决定成为一名记者,亲自调查此案。但直到现在她都没有发现她朋友的踪迹。一天,她接到儿时玩伴敏国的电话,后者坚持说他看到了敏秀。秀京起初不相信他,但终于能再次见到敏秀。敏秀确认了自己的身份,也认出了秀京,但她的行为完全不同。秀京觉得事情仍然很不对劲,一切都指向敏秀的男朋友东敏。。故事发生在民国初年,月黑风高的夜晚,阴冷萧索,鬼影幢幢。江南某个古老小镇,一个有着悠久历史沉淀的人家,突然传来了凄厉的呼声。次日中午,县座局长带着手下匆匆前来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫,她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查,青年确系为狐狸咬死,然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺,谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案,难辨真凶……
本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。。