菲利普(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名记者,带着儿子汤米(迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰)和母亲(安妮·里维尔 Anne Revere 饰)来到大都市纽约,踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务,撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章,为了能够更好地完成任务,菲利普决定假扮犹太人,切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是,他的这一举动令他同女友凯西(多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰)之间的感情产生了裂缝,儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后,菲利普出色的完成了任务,然而,他的内心里却并不轻松。。女大学生林悦盼着与男友刘哲的南方之旅,却不知这是场拐卖骗局,被带到家乡小镇。看似要帮她的远房表姐苏畅也是人贩子,之后发小宋清救她却因爱囚禁她。林悦智慧逃脱,向父母哭诉,村长要押宋清去派出所,她心软放过。送行时,她回赠宋清法律书籍望其悔改。。