故事以上世纪二十至四十年代为背景,讲述了中原地区传奇寡妇“王葡萄”及身边的男人们在面对战乱、天灾、人祸时所体现出的屈而不折的民族生命力。王葡萄与孙怀清的父女情,与青梅竹马恋人孙少勇的爱情,与李秀梅、淘米儿寡妇间的姐妹情, 构成了这个传奇寡妇悲欢离合的一生。。一九二零年代的拉脫維亞,美麗聰慧的安娜與企業家相戀,生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業,安娜貝囚居在樹林小屋內,養育八名兒女;蘇聯與納粹的輪番入侵,日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪,卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫,導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題,轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。。