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22 年前
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根据吉田絃二郎同名小说改编。
兄长去世，父亲重病，为了维持一家的生计，16岁的女孩阿兼（若尾文子 饰）不得不给一位六十多岁的老人充当情妇。老人和父亲去世后，阿兼带着仅有的1000元和母亲回到乡下老家，然而母女却遭到村民的歧视和不屑。不久，村中的模范青年清作（田村高广 饰 ）退伍归来，受到村民的热烈欢迎。籍由阿兼母亲去世之际，清作和离群索居的阿兼相识，并不顾众人的阻挠，最终与其相爱结合。
征兵令再次下达，清作重返战场。忍辱负重的阿兼好不容易盼回丈夫，却得知清作还要执行一次危险的刺杀任务。爱情至上的女人最终作出一个疯狂的决定……。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色...。
