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20 年前
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一群年轻人相约去野外郊游，他们在车上听着摇滚乐，肆意地享受着青春的快乐。然而，中途汽车爆胎，他们不得不开始徒步旅行，奔向那年久失修的攀岩圣地。两对恋人和一个单身汉用一张合影记录这个时刻，然而前方的路却不太平坦，处处危机四伏。他们来到了一个峡谷，两边都是悬崖峭壁，这种迷失的感觉，让他们有些沮丧。不过，领头人安东（贾斯汀•布朗卡特 Justin Blanckaert 饰）显然更加乐观，他尝试着用攀岩的方法度过危机，于是其他人也跟随前往，5个人在高空中相互配合，并肩作战。不过，正当他们准备凭借自己搭建的索道穿越峡谷的时候，罗伊克（ 约翰•利伯欧 Johan Libéreau 饰）却掉队了。为了寻找同伴，他们不得不在这里过夜，但是黑暗中却有一只邪恶的手正在伸向这群年轻人……。一位过气的恐怖片导演黑石浩二与他的助理导演市川美穗前往深山中的一栋房子拍摄电影。他们遇到了一位名叫宫司玛利亚的精神错乱女子，她自称是导演的粉丝。玛利亚说她经历过导演片中的事情。不久后，无法解释的现象迅速开始发生，于是黑石决定将这些经历拍成电影，并得到一位志愿者和一位灵媒的帮助。。独自在天空中生活的云之子，在一次事故中救下了人类小孩洛桑。两人因缘分结识但又意外分开，为了再次相遇，他们都做出了自己的选择…。
