乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。少年张三丰(关礼杰)原与师父觉远大师(鲍方)在少林看守藏经阁,不经意地悟道少林功夫,因而被逐出师门,更卷入武林漩涡。高沧海(骆应钧)要成为群雄领袖,最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若(梁佩玲)流落民间,因而结识三丰,二人共渡患难,情素互生,但却因灭金罪魁祸首火龙真人(罗乐林)的介入,二人感情遭遇连番波折。几经艰楚,三丰逐渐悟出太极深法,创出太极度拳,与海及蒙古人对抗,经过一场浩劫,容若为救三丰,与高沧海同归于尽,三丰在武当山开家立派,奠立武当派的万世基业!。凌柏基、张永发、林国辉三个年轻的学生共同就读于男子学校D班,相处甚好,平时经常与A班的高材生们针锋相对。凌柏基对电视台的戚美珍单恋失败后,和在洗手间偶然邂逅的蚊蚊一见钟情、二见倾心。但蚊蚊的女性好友简慧也对凌柏基芳心暗许,只能将这段感情默默地藏在心里。不久后蚊蚊要离开香港出国读书,不料在离开前一夜坠崖而死,令凌柏基悲痛欲绝。与此同时,凌爸爸公然在外与情妇同居,家庭失和,阿基该如何在人生和家庭的困境中寻求自我的“突破”?。