故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。舞妓刘婉儿名冠全城。新秀苏凌越,身段面庞歌舞技艺与刘婉如出一辙,真假难辩。司徒空受刘婉儿之托,向刘鸨母说情,将刘婉儿嫁于富家子弟赵公子。不料,鸨母在自己的房中被刺死。刘婉儿最有杀人的嫌疑,可是刘婉儿当时的确不在现场。
正当司徒愁眉不展时,苏凌越服毒自杀,凶手终于露出了马脚。原来,刘婉儿深知青春易逝,用尽心机想得到赵公子的婚约,但刘鸨母却出面阻拦,因为她早知道赵公子已将婉儿转卖给他人。可惜刘婉儿被欲望蒙蔽了眼睛,错杀了两个最爱她的人。。