车夫张大胆(洪金宝饰)自称胆识过人,神鬼不怕,经常与别人打赌练胆。某天他提前收工,发现老婆(梁雪薇饰)与别人私通,而对方竟是大胆的雇主谭老板(黄蝦饰)。谭老板为掩盖真相,派师爷(太保饰)寻茅山道士钱真人(陈龙饰)设坛杀害大胆。 钱真人设下圈套,借打赌之名将张大胆诱至马家祠堂,施法唤出僵尸追杀大胆。钱之师弟许真人(钟发饰)不满师兄图财害命、伤天害理恶举。他暗中协助大胆,使之最终逃过此劫。然而谭老板祸心不死,一计不成,再施一计,非置大胆于死地不可……。重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相,拍摄三级电影而七窍生烟,心痛不已之际与该片的导演狭路相逢,不由分说便大打导演一顿以泄心中不快,莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易,在缉捕匪徒时与金毛虎恶战,POWER陈不敌,但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠,幻觉将金毛虎视作该三级片导演,POWER陈在怒气支持下越战越勇,反败为胜。金毛虎被捕后更答应作污点证人,指证幕后首脑泰国虎。泰大怒马上要将金置于死地,于是重金聘杀手九面狐出马,九面狐精通易容术,毫无破绽。POWER陈与小鬼被派24小时保护金,但被假扮成POWER陈的九面狐混入,金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕,小鬼知道POWER陈惨遭陷害,便协助他逃走。POWER陈誓要缉拿原凶归案,却苦于无从着手,幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑,便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙,结果一轮紧张刺激的追踪过后,终将原凶九面狐缠住,但三人合力大战连场,仍未能将其制服,而POWER陈已战至精疲力尽,眼看危在旦夕之际,小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……。1949年的下半年,解放军进驻大半个中国,即将成立新中央政府,此时,相较偏僻的西藏却在密谋抵抗解放军。受着英、美等国分裂势力的操纵,当地政府频频向多国使馆秘密通信,并派出代表团前往北京,试图跟中央政府划清界线。此时,刚平定中国西南地区的解放军二野,已经准备安家,对于西藏连串爆发的事件和进军西藏的传言,并没有太多想法。作为国家最高领导人的毛泽东,也没有针对西藏问题传达任何指令,好像另有打算。。