1935年,张翰涛为报父仇,假借抗日奇匪“杀八方”之名,在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸,却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力,引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力,在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境,本欲回归平民生活,却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我,誓要抵抗日寇为死难同胞报仇,在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下,最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体,并为抗联争取来一批重要的武器资源,成为民间抗日的传奇人物。。玄奘三藏是河里飘来的弃儿,被金山寺的光明三藏法师抚养长大,也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击,也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁,追求自由,不愿受到任何束缚,他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。他使用的武器是升灵枪,绝技为“魔戒天净”。
总是紧跟着三藏的孙悟空是500年前从石头中诞生的奇异生命体,使用与灵活身手十分相配的如意棒作武器。他个性极其单纯,思维方式也简单直接,顽皮而贪吃,但当他除下额头上的妖力制御装置后却会完全失去理智,心中充满破坏与杀戮的欲望,成为极其危险的人物。他惟一不设防并深深依赖的人就是三藏,因为那是抚平他百年孤独的“阳光”。
猪八戒是使用气孔术的高手,性格温柔和蔼,平易可亲。一直面带微笑的他心思缜密,考虑问题细致而全面,总是可以看穿别人的想法。但实际上,八戒与三藏一样同是人类,因为爱人被妖怪摧残而疯狂报复,致使自己也变成了妖怪。永远无法消除的罪与罚是他心上的一道不可弥合的伤口,在那温文的微笑之下,是渴望得到平复的悲伤。
一头红发的沙悟净是妖怪与人类所生的孩子,因此被继母所厌恶。哥哥为了保护他而杀死了自己的母亲,使他认为自己才是真正的凶手而深深自责。从此悟净放浪形骸,成为好色且口无遮拦的浪子,但他仍是个爱打抱不平的豪爽男人。他使用的武器是带有锁链的月牙铲,虽然常与悟空斗嘴,其实还是很为同伴着想的。
这组富有个性的角色引用了中国古典名著《西游记》中人物的名字,但却完全颠覆了原著中的形象,虽然故事背景设在古代,但他们的语言和行为与现代人无异,这使该片充满了后现代色彩。而人与妖相互混杂的四人各有自己内心的伤口,对其心理历程细腻的刻画,把观众带入一个感伤而又不失温情的世界。。