沃尔特在保龄球馆 AlleyCatz 找到了一份工作。他被迫接受自己的保龄球天赋,这引发了批评者的强烈反对,他们试图破坏他突然取得的职业成功。。很久很久以前,膝下无子的穷樵夫与妻子过着寒苦日子。某日大雪,集装箱列车如常划破森林的宁静,却在铁轨旁遗留了一名婴孩。樵夫坚信那定是火车载运的万恶异族所抛下的孽种,妻子则认为是上天恩赐,执意留下孩子,而这个选择,彻底改变了他们的命运。在世界最黑暗的时刻,良善的灵魂依然催生了希望之光。。阿保(雷宇扬 饰)、阿东(陈小春 饰)、螳螂(郑浩南 饰)、勇仔四人是社团内的刀手,专事清除社团的敌对人物。四人入行多年,在社团内地位颇高的同时也要面对无休止的杀伐跟其他社团的敌视。阿东行事稳重,投资各类事业,为几位兄弟的未来多有筹划;阿保做事极端,为螳螂出头得罪了尖沙咀大哥蛇皮,阿保发现女友艾薇(蒙嘉慧 饰)与阿东的暧昧视频,兄弟感情出现了嫌隙。
阿东等人谋划除掉蛇皮,却被老大公子(曾江 饰)向警方出卖,侥幸逃脱的阿东、阿保放弃偷渡,返港为死去的手足报仇。。