故事发生在奎米尔共和国。一天晚上,罗林斯和司机开着卡车骗过了美国企业西方石油有限公司的门卫,开进了西方石油的院内,绑架了四个美国人,杀了剩下的所有工人。美国人梅尔•罗斯在朋友的帮助下,侥幸逃过这次绑架。并且报了警。在奎米尔情报部门官员哈金的办公室内,哈金拿出了罗林斯的照片,并且说罗林斯就是奎米尔解放组织的成员。梅尔也不清楚到底是不是解放组织干的。只是说看到有人拿美国武器。哈金将梅尔安排在旅馆内,告诫梅尔不要出去,并且派人在旅馆门口看守。玛雅是个身份十分神秘的女人,来到了梅尔的房间,声称自己是奎米尔解放组织的人,拿出一份报纸,报纸上报到说罗斯指认罗林斯是奎米尔解放组织的成员,并且有美国人领路……。原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂,砸烂了办公室并跳出窗外,人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后,拉菲克刑满出狱,他心里只有一个念头:带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止,他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中,他们偶遇了一位牧羊人,并在一座乡间小屋过夜,事情开始变得奇怪了起来……。