《魔徒》该叙述了江城烟土走私案嫌疑人疯狗在家被杀,神探陈永仁与徒弟韩天正接受此案。然而,侦破依始韩天正就深陷其中,被陈永仁认定有作案嫌疑,让他放手此案。此后,陈永仁又对他多次警告、威胁,要他停止追查疯狗死亡案与烟土走私案。在此期间,韩天正发现局长何琛才是烟土案的真正操控人,而且师傅陈永仁似乎也参与其中,甚至他还窥视者自己的妻子淑珍。就在韩天正打算进一步追查时,他被陈永仁停职,紧接着局长何琛下令将他作为疯狗案的嫌疑人追捕!沉着冷静的陈永仁已经让韩天正疲于应对,再加上老奸巨滑的江城实际控制着何琛,就像两座大山压得他窒息….。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。