消失了12个年头之后,父亲重新回到家中,而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲,然真正相会时却产生了隔膜感。
父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假,一路上他们遇到各种困难, 父亲皆能轻松解决,然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉,大儿子安德列对此只能小心应付,小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行,是否能成为父子间的疗伤之旅呢?
本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖,2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。。联邦调查局特工丽莎曾是高官安德杰保镖,二人相恋且有了一个可爱的女儿。安德杰答应与妻子离婚,但总是推脱。心情郁闷的丽莎无奈带着女儿去度假,不料女儿被人掳走。丽莎追踪到疑犯,却被闻讯赶来的警察带到警局审讯。救女心切的丽莎冒险逃出逃脱之后继续查找。而警方在调查中,发现没有任何丽莎带着女儿入境的记录,便发出通缉令缉拿丽莎。丽莎联系安德杰却被劝去自首,令她大惑不解。联邦调查局同事准备前来帮助她寻女,却在出发前被害。一切都是谜团,到底是谁掳走自己的女儿,杀害了自己的好友,男友为何不相信自己……。