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17 年前
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太子小徽贪玩且不爱学习，在奶娘的帮助下离开皇宫，在灯会上因为戏弄贪官、大闹灯会而结识豪爽大方、男孩气十足的小青和经常逃学玩耍的富家子弟小君，于是三个小伙伴相约同闯天下。 而此时，宰相兼国丈正恶毒地实施他篡位夺权的阴谋，派人到处追杀小徽。在小青和小君的帮助下，小徽一次次地躲开了宰相伸向他的魔爪，三个伙伴也逐渐地建立起了深厚的友谊。 在逃亡中，小徽受到素不相识的老奶奶的悉心照顾，而老奶奶为了保护他而惨死于官兵刀下；奶娘也因他即将被斩午门。他开始认识到自己的职责，决心回宫面对这一切，惩奸除恶，救出奶娘。 金銮殿上，小徽用自己的亲身经历赢得父皇的赞许。三个伙伴又有了一个新的约定……。罗密欧与茱丽叶在一个派对上一见钟情了，这个派对是为了庆祝茱丽叶找到了如意郎君。可是他们各自所在的家族是死对头，常常爆发冲突。罗密欧潜入了茱丽叶家的后院，两人互诉爱意，由于知道家族之间的不和是他们的障碍，所以他们在神父的帮 助下秘密完婚。茱丽叶的表兄泰华是个暴躁的人，他要跟罗密欧决斗可是罗密欧只想和平相处，罗密欧好友莫邱托想杀死泰华，却先被泰华杀死，罗密欧愤怒之下也把泰华杀了。
罗密欧被驱逐出境，茱丽叶要另嫁他门。神父策划让茱丽叶假死，可是没有收到信件的罗密欧信以为真，在茱丽叶醒来之际，喝下了毒药……。
